اتصال ویتایگر به سپیدار
اتصال ویتایگر به سپیدار با وب‌سرویس سپیدیار
وقتی تیم فروش با CRM ویتایگر کار می‌کند و واحد مالی اطلاعات را در نرم‌افزار حسابداری سپیدار ثبت می‌کند، نبود اتصال بین این دو سیستم خیلی زود باعث ثبت دوباره اطلاعات، اختلاف در مشخصات مشتریان، اشتباه در قیمت کالاها و ناهماهنگی فاکتورها می‌شود.
برای آشنایی بیشتر با اتصال حسابداری به CRM های دیگر می توانید صفحه مربوط به آن را مطالعه کنید.
راه‌اندازی اتصال بین ویتایگر و سپیدار فقط نصب یک ابزار ساده نیست. قبل از شروع، باید وضعیت نرم‌افزارها، سرور، شبکه، دسترسی‌ها و نیازهای کسب‌وکار بررسی شود تا ارتباط بین دو سیستم بدون خطا و متناسب با فرآیند کاری مجموعه انجام بگیرد. در ادامه، مراحل اصلی راه‌اندازی این اتصال را می‌بینید.
مزایای اتصال Vtiger به نرم‌افزار حسابداری سپیدار
اتصال ویتایگر به سپیدار باعث می‌شود ثبت چندباره اطلاعات فروش و حسابداری از حالت پراکنده و دستی خارج شود و داده‌ها بین سیستم‌ها هماهنگ می‌شوند و کاربران هر واحد می‌توانند سریع‌تر به اطلاعات موردنیاز خود دسترسی داشته باشند.
مهم‌ترین مزایای این اتصال عبارت‌اند از:
- کاهش ورود اطلاعات تکراری
- کم شدن خطاهای ناشی از ثبت دستی
- هماهنگی بهتر بین تیم فروش و حسابداری
- دسترسی سریع‌تر به اطلاعات مشتریان، کالاها، قیمت و موجودی
- انتقال منظم‌تر اطلاعات پیش‌فاکتور و فاکتور
- ساده‌تر شدن پیگیری سوابق خرید مشتری
- کاهش زمان انجام کارهای تکراری
- ایجاد نظم بیشتر در اطلاعات فروش و مالی
- کمک به تصمیم‌گیری بهتر بر اساس داده‌های دقیق‌تر
چه اطلاعاتی بین ویتایگر و سپیدار منتقل می‌شود؟
پس از اتصال CRM ویتایگر به سپیدار، اطلاعات ضروری برای فروش، حسابداری و مدیریت مشتریان می‌توانند بین این دو نرم‌افزار ردوبدل شوند. این اطلاعات معمولاً شامل مشخصات مشتریان و طرف‌حساب‌ها، کالاها و خدمات، قیمت‌ها، موجودی کالا، پیش‌فاکتورها و فاکتورها است. همچنین در صورت نیاز، امکان انتقال تغییرات اطلاعات مشتریان یا کالاها نیز وجود دارد. نوع و جهت انتقال داده‌ها قبل از اجرای پروژه بررسی می‌شود و بر اساس فرآیند کاری هر مجموعه تنظیم خواهد شد. برای مثال، اگر اطلاعات یک مشتری در ویتایگر اصلاح شود، می‌توان با تنظیمات مشخص، همان تغییر را در سپیدار نیز اعمال کرد.
اتصال ویتایگر به سپیدار با وب‌سرویس سپیدیار
وقتی تیم فروش با CRM ویتایگر کار می‌کند و واحد مالی اطلاعات را در نرم‌افزار حسابداری سپیدار ثبت می‌کند، نبود اتصال بین این دو سیستم خیلی زود باعث ثبت دوباره اطلاعات، اختلاف در مشخصات مشتریان، اشتباه در قیمت کالاها و ناهماهنگی فاکتورها می‌شود.
برای آشنایی بیشتر با اتصال حسابداری به CRM های دیگر می توانید صفحه مربوط به آن را مطالعه کنید.
کدام نسخه وب‌سرویس سپیدیار برای اتصال ویتایگر مناسب است؟
برای اتصال CRM ویتایگر به نرم‌افزار حسابداری سپیدار، نسخه CRM وب‌سرویس حسابداری سپیدیار گزینه مناسب‌تری است. این نسخه برای کسب‌وکارهایی طراحی شده که می‌خواهند اطلاعات فروش، مشتریان، کالاها، قیمت‌ها و اسناد فروش را بین CRM و نرم‌افزار مالی خود مدیریت کنند.
نسخه CRM سپیدیار به‌ویژه برای شرکت‌های بازرگانی، مجموعه‌های چندشعبه‌ای، فروشگاه‌های دارای تنوع کالایی بالا و کسب‌وکارهایی که فرآیند فروش آن‌ها چندمرحله‌ای است، کاربرد زیادی دارد.
با استفاده از این نسخه، تیم فروش مجبور نیست برای هر استعلام یا ثبت سفارش به‌صورت دستی اطلاعات را از واحد مالی دریافت کند. از طرف دیگر، واحد حسابداری هم می‌تواند اطلاعات فروش را منظم‌تر و سریع‌تر در اختیار داشته باشد.
امکانات نسخه CRM وب‌سرویس حسابداری سپیدیار
نسخه CRM وب‌سرویس سپیدیار امکان انتقال و هماهنگ‌سازی اطلاعات مشتریان و طرف‌حساب‌ها، کالاها، خدمات، قیمت‌ها، موجودی، پیش‌فاکتورها و فاکتورها را بین ویتایگر و سپیدار فراهم می‌کند. فرآیند اتصال نیز متناسب با نیاز هر کسب‌وکار قابل تنظیم است. این نسخه همچنین از امنیت چندلایه API، به‌روزرسانی‌های منظم و ۱۲ ماه پشتیبانی رایگان برخوردار است.
پیش‌نیازهای اتصال ویتایگر به سپیدار
برای راه‌اندازی وب‌سرویس سپیدیار، ابتدا باید شرایط فنی مجموعه بررسی شود. آماده بودن زیرساخت، تأثیر زیادی روی سرعت نصب، پایداری اتصال و کاهش خطاهای احتمالی دارد.
مهم‌ترین پیش‌نیازهای اتصال عبارت‌اند از:
- نصب و فعال بودن نرم‌افزار حسابداری سپیدار
- دسترسی مناسب به سرور یا سیستم اصلی سپیدار
- نصب و فعال بودن CRM ویتایگر
- بررسی وضعیت سرور
- بررسی تنظیمات شبکه، IP و فایروال
- تعیین سطح دسترسی‌های موردنیاز
- بررسی نیازهای سفارشی‌سازی
- انجام تست‌های اولیه قبل از استفاده عملیاتی
روند راه‌اندازی وب‌سرویس سپیدیار برای اتصال ویتایگر به سپیدار
راه‌اندازی اتصال ویتایگر به سپیدار تنها به نصب یک نرم‌افزار محدود نمی‌شود. این فرآیند شامل بررسی زیرساخت، نصب وب‌سرویس، فعال‌سازی لایسنس و هماهنگی میان تیم فنی سپیدیار و تیم ویتایگر است. مراحل ارائه و راه‌اندازی سرویس به‌صورت زیر انجام می‌شود:
1- ارسال پیش‌نیازهای نصب
ابتدا فهرست دسترسی‌ها و شرایط فنی موردنیاز را در صفحه پیش نیاز وب سرویس سپیدیار بخوانید و موارد مورد نیاز را فراهم کنید.
2- بررسی و تأیید پیش‌نیازها
وضعیت سرور، شبکه، دسترسی‌ها و تنظیمات لازم بررسی می‌شود تا محیط برای نصب وب‌سرویس آماده باشد.
3- نصب وب‌سرویس سپیدیار
کارشناس فنی به‌صورت ریموت، وب‌سرویس را روی سرور یا سیستم اصلی سپیدار نصب و پیکربندی می‌کند.
4- فعال‌سازی لایسنس اختصاصی
پس از نصب، لایسنس اختصاصی مجموعه فعال می‌شود تا امکان استفاده امن از سرویس فراهم شود.
5- ارسال اطلاعات اتصال به تیم ویتایگر
اطلاعات موردنیاز وب‌سرویس در اختیار تیم ویتایگر قرار می‌گیرد تا تنظیمات اتصال در CRM انجام شود.
6- فعال‌سازی ارتباط و آغاز همگام‌سازی
در پایان، ارتباط دو نرم‌افزار آزمایش شده و همگام‌سازی اطلاعات موردنیاز فعال می‌شود.
مراحل پیکربندی و همگام‌سازی ویتایگر با سپیدار در یک نگاه
پس از نصب و فعال‌سازی وب‌سرویس سپیدیار، تنظیمات داخلی اتصال در CRM ویتایگر انجام می‌شود. در این مرحله، نحوه دسترسی ویتایگر به سپیدار، تنظیمات پیش‌فرض و مسیر انتقال اطلاعات مشخص خواهد شد.
1- ثبت اطلاعات وب‌سرویس
آدرس وب‌سرویس، نام کاربری و رمز عبور در بخش یکپارچه‌سازی سیستم‌های مالی ثبت می‌شود.
۲. تعیین تنظیمات پیش‌فرض
سال مالی، انبار، نوع فروش، کاربر و سایر مقادیر پیش‌فرض مشخص می‌شوند.
۳. تطبیق فیلدهای دو سیستم
فیلدهای مشتریان، سازمان‌ها، محصولات، خدمات و اسناد فروش بین ویتایگر و سپیدار مپ می‌شوند.
۴. فعال‌سازی ماژول‌های همگام‌سازی
همگام‌سازی مشتریان، محصولات و فروش برای هر ماژول به‌صورت جداگانه فعال می‌شود.
۵. همگام‌سازی مشتریان و محصولات
مخاطبان، سازمان‌ها، محصولات و خدمات موردنظر با سپیدار همگام می‌شوند.
۶. ارسال فاکتور و پیش‌فاکتور
پس از همگام‌سازی مشتری و محصولات، فاکتور یا پیش‌فاکتور از ویتایگر به سپیدار ارسال می‌شود.
سوالات متداول درباره اتصال ویتایگر به سپیدار
- آیا مشتری جدید در ویتایگر یا سپیدار به‌صورت خودکار در سیستم دیگر ایجاد می‌شود؟
در صورت برقراری اتصال ویتایگر به سپیدار، مشتریان جدید طبق تنظیمات اتصال ویتایگر به سپیدار بین دو سیستم منتقل می‌شوند و نیاز به ثبت دوباره اطلاعات کاهش پیدا می‌کند.
- ممکن است اطلاعات روی سرور دیگری ذخیره شود؟
خیر. اطلاعات از طریق وب‌سرویس سپیدیار به‌صورت مستقیم و رمزگذاری‌شده بین سپیدار و ویتایگر تبادل می‌شوند و روی سرور یا هاست واسط ذخیره نمی‌شوند. همچنین لایسنس اتصال روی سرور یا سیستم خود شرکت فعال است و دسترسی‌ها با مجوزهای تعریف‌شده و کلیدهای امنیتی کنترل می‌شوند تا امنیت اطلاعات در بالاترین سطح حفظ شود.
- آیا امکان انتقال فایل‌ها و مستندات مشتری در اتصال ویتایگر به سپیدار وجود دارد؟
در صورت تعریف در پروژه، فایل‌ها و مستندات مرتبط با مشتری مانند پیوست‌ها و مدارک موردنیاز نیز قابل انتقال یا لینک شدن هستند.
- آیا فاکتورهای ثبت‌شده در ویتایگر قابل ویرایش یا حذف هستند؟
در ویتایگر فقط امکان ویرایش پیش‌فاکتور وجود دارد و فاکتورهای نهایی قابل ویرایش نیستند. حذف فاکتور در ویتایگر فقط روی CRM اعمال می‌شود و تغییرات نهایی باید از طریق سپیدار انجام شود.
- اگر ارتباط بین ویتایگر و سپیدار قطع شود، اطلاعات از بین می‌رود؟
قطع موقت ارتباط باعث حذف اطلاعات نمی‌شود. پس از برقراری مجدد اتصال، انتقال اطلاعات طبق تنظیمات انجام‌شده ادامه پیدا می‌کند.
- آیا امکان انتقال اطلاعات قبلی هم وجود دارد؟
علاوه بر اطلاعات جدید، سوابق قبلی نیز در صورت نیاز و با توجه به تنظیمات قابل انتقال هستند.
