اتصال ویتایگر به سپیدار
اتصال ویتایگر به سپیدار با وبسرویس سپیدیار
وقتی تیم فروش با CRM ویتایگر کار میکند و واحد مالی اطلاعات را در نرمافزار حسابداری سپیدار ثبت میکند، نبود اتصال بین این دو سیستم خیلی زود باعث ثبت دوباره اطلاعات، اختلاف در مشخصات مشتریان، اشتباه در قیمت کالاها و ناهماهنگی فاکتورها میشود.
برای آشنایی بیشتر با اتصال حسابداری به CRM های دیگر می توانید صفحه مربوط به آن را مطالعه کنید.
فرآیند اتصال CRM ویتایگر به سپیدار
راهاندازی اتصال بین ویتایگر و سپیدار فقط نصب یک ابزار ساده نیست. قبل از شروع، باید وضعیت نرمافزارها، سرور، شبکه، دسترسیها و نیازهای کسبوکار بررسی شود تا ارتباط بین دو سیستم بدون خطا و متناسب با فرآیند کاری مجموعه انجام بگیرد. در ادامه، مراحل اصلی راهاندازی این اتصال را میبینید.
1- ارسال پیشنیازهای نصب
در قدم اول، پیشنیازهای نصب وبسرویس سپیدیار در اختیار مشتری قرار میگیرد. این پیشنیازها شامل مواردی مثل دسترسی به سرور یا سیستم اصلی سپیدار، وضعیت شبکه، تنظیمات IP، سطح دسترسیها و الزامات نرمافزاری است.
هدف این مرحله این است که قبل از شروع نصب، محیط اجرای وبسرویس آماده باشد و در زمان راهاندازی، فرآیند به دلیل کمبود دسترسی یا مشکل زیرساختی متوقف نشود.
2-بررسی و تأیید پیشنیازها
بعد از آمادهسازی اولیه، وضعیت سرور، دسترسیها، تنظیمات ارتباطی و شرایط نرمافزار سپیدار و ویتایگر بررسی میشود. این بررسی کمک میکند اگر مشکلی در شبکه، فایروال، دسترسی کاربر یا نسخه نرمافزار وجود دارد، قبل از نصب شناسایی و برطرف شود.
این مرحله اهمیت زیادی دارد؛ چون بسیاری از اختلالات اتصال بین نرمافزارها معمولاً به دلیل آماده نبودن زیرساخت یا تنظیمات نادرست شبکه اتفاق میافتد.
3- نصب وبسرویس سپیدیار
پس از تأیید پیشنیازها، کارشناس فنی بهصورت ریموت به سیستم یا سرور مشتری متصل میشود و وبسرویس سپیدیار را نصب و پیکربندی میکند. در این مرحله، تنظیمات لازم برای ارتباط بین نرمافزار حسابداری سپیدار و CRM ویتایگر انجام میشود. نوع اتصال، مسیر تبادل اطلاعات و تنظیمات اصلی بر اساس ساختار کاری مجموعه مشخص خواهد شد.
4- فعالسازی لایسنس اختصاصی
بعد از نصب وبسرویس، لایسنس اختصاصی مجموعه فعال میشود. این لایسنس برای هر کسبوکار بهصورت جداگانه تعریف میشود و دسترسی به سرویس را مدیریت میکند. فعالسازی لایسنس، علاوه بر امکان استفاده از وبسرویس، به کنترل بهتر دسترسیها و حفظ امنیت ارتباط بین دو نرمافزار کمک میکند.
5- ارسال اطلاعات اتصال به تیم ویتایگر
پس از آماده شدن وبسرویس، اطلاعات فنی لازم برای اتصال در اختیار تیم ویتایگر قرار میگیرد. این اطلاعات برای انجام تنظیمات سمت CRM استفاده میشود تا ویتایگر بتواند با سپیدار ارتباط برقرار کند. در این مرحله، هماهنگی بین تیم فنی سپیدیار و تیم ویتایگر اهمیت زیادی دارد؛ چون تنظیمات هر دو سمت باید با یکدیگر سازگار باشد.
6- آغاز تبادل اطلاعات بین دو سیستم
بعد از تکمیل تنظیمات، ارتباط بین ویتایگر و سپیدار فعال میشود. از این مرحله به بعد، اطلاعاتی که در پروژه تعریف شدهاند، بین دو سیستم منتقل یا بهروزرسانی خواهند شد. نوع دادههای قابل انتقال، مسیر حرکت اطلاعات، امکان ویرایش از هر سمت و روش همگامسازی، پیش از اجرای نهایی مشخص میشود تا اتصال دقیقاً مطابق نیاز شرکت پیادهسازی شود.
مزایای اتصال Vtiger به نرمافزار حسابداری سپیدار
اتصال ویتایگر به سپیدار باعث میشود اطلاعات فروش و حسابداری از حالت پراکنده خارج شود. بهجای اینکه یک اطلاعات چند بار در چند بخش مختلف وارد شود، دادهها بین سیستمها هماهنگ میشوند و کاربران هر واحد میتوانند سریعتر به اطلاعات موردنیاز خود دسترسی داشته باشند.
مهمترین مزایای این اتصال عبارتاند از:
- کاهش ورود اطلاعات تکراری
- کم شدن خطاهای ناشی از ثبت دستی
- هماهنگی بهتر بین تیم فروش و حسابداری
- دسترسی سریعتر به اطلاعات مشتریان، کالاها، قیمت و موجودی
- انتقال منظمتر اطلاعات پیشفاکتور و فاکتور
- سادهتر شدن پیگیری سوابق خرید مشتری
- کاهش زمان انجام کارهای تکراری
- ایجاد نظم بیشتر در اطلاعات فروش و مالی
- کمک به تصمیمگیری بهتر بر اساس دادههای دقیقتر
چه اطلاعاتی بین ویتایگر و سپیدار منتقل میشود؟
پس از اتصال CRM ویتایگر به سپیدار، اطلاعات ضروری برای فروش، حسابداری و مدیریت مشتریان میتوانند بین این دو نرمافزار ردوبدل شوند. این اطلاعات معمولاً شامل مشخصات مشتریان و طرفحسابها، کالاها و خدمات، قیمتها، موجودی کالا، پیشفاکتورها و فاکتورها است. همچنین در صورت نیاز، امکان انتقال تغییرات اطلاعات مشتریان یا کالاها نیز وجود دارد. نوع و جهت انتقال دادهها قبل از اجرای پروژه بررسی میشود و بر اساس فرآیند کاری هر مجموعه تنظیم خواهد شد. برای مثال، اگر اطلاعات یک مشتری در ویتایگر اصلاح شود، میتوان با تنظیمات مشخص، همان تغییر را در سپیدار نیز اعمال کرد.
پیشنیازهای اتصال ویتایگر به سپیدار
برای راهاندازی وبسرویس سپیدیار، ابتدا باید شرایط فنی مجموعه بررسی شود. آماده بودن زیرساخت، تأثیر زیادی روی سرعت نصب، پایداری اتصال و کاهش خطاهای احتمالی دارد.
مهمترین پیشنیازهای اتصال عبارتاند از:
- نصب و فعال بودن نرمافزار حسابداری سپیدار
- دسترسی مناسب به سرور یا سیستم اصلی سپیدار
- نصب و فعال بودن CRM ویتایگر
- بررسی وضعیت سرور
- بررسی تنظیمات شبکه، IP و فایروال
- تعیین سطح دسترسیهای موردنیاز
- بررسی نیازهای سفارشیسازی
- انجام تستهای اولیه قبل از استفاده عملیاتی
کدام نسخه وبسرویس سپیدیار برای اتصال ویتایگر مناسب است؟
برای اتصال CRM ویتایگر به نرمافزار حسابداری سپیدار، نسخه CRM وبسرویس حسابداری سپیدیار گزینه مناسبتری است. این نسخه برای کسبوکارهایی طراحی شده که میخواهند اطلاعات فروش، مشتریان، کالاها، قیمتها و اسناد فروش را بین CRM و نرمافزار مالی خود مدیریت کنند.
نسخه CRM سپیدیار بهویژه برای شرکتهای بازرگانی، مجموعههای چندشعبهای، فروشگاههای دارای تنوع کالایی بالا و کسبوکارهایی که فرآیند فروش آنها چندمرحلهای است، کاربرد زیادی دارد.
با استفاده از این نسخه، تیم فروش مجبور نیست برای هر استعلام یا ثبت سفارش بهصورت دستی اطلاعات را از واحد مالی دریافت کند. از طرف دیگر، واحد حسابداری هم میتواند اطلاعات فروش را منظمتر و سریعتر در اختیار داشته باشد.
امکانات نسخه CRM وبسرویس حسابداری سپیدیار
نسخه CRM وبسرویس سپیدیار امکاناتی را فراهم میکند که ارتباط بین ویتایگر و سپیدار کاربردیتر و قابل مدیریتتر باشد.
مهمترین امکانات این نسخه عبارتاند از:
- انتقال اطلاعات مشتریان و طرفحسابها بین ویتایگر و سپیدار
- هماهنگسازی اطلاعات کالاها و خدمات
- دریافت اطلاعات قیمت کالاها
- دریافت یا انتقال اطلاعات موجودی
- انتقال پیشفاکتور و فاکتور
- کمک به مدیریت بهتر فرآیند فروش و حسابداری
- بهروزرسانیهای منظم سرویس
- ۱۲ ماه پشتیبانی رایگان
- امنیت چندلایه API
- امکان تنظیم فرآیند اتصال بر اساس نیاز هر کسبوکار
سوالات متداول درباره اتصال ویتایگر به سپیدار
- آیا مشتری جدید در ویتایگر یا سپیدار بهصورت خودکار در سیستم دیگر ایجاد میشود؟
-
در صورت برقراری اتصال ویتایگر به سپیدار، مشتریان جدید طبق تنظیمات اتصال ویتایگر به سپیدار بین دو سیستم منتقل میشوند و نیاز به ثبت دوباره اطلاعات کاهش پیدا میکند.
- ممکن است اطلاعات روی سرور دیگری ذخیره شود؟
-
خیر. اطلاعات از طریق وبسرویس سپیدیار بهصورت مستقیم و رمزگذاریشده بین سپیدار و ویتایگر تبادل میشوند و روی سرور یا هاست واسط ذخیره نمیشوند. همچنین لایسنس اتصال روی سرور یا سیستم خود شرکت فعال است و دسترسیها با مجوزهای تعریفشده و کلیدهای امنیتی کنترل میشوند تا امنیت اطلاعات در بالاترین سطح حفظ شود.
- آیا امکان انتقال فایلها و مستندات مشتری در اتصال ویتایگر به سپیدار وجود دارد؟
-
در صورت تعریف در پروژه، فایلها و مستندات مرتبط با مشتری مانند پیوستها و مدارک موردنیاز نیز قابل انتقال یا لینک شدن هستند.
- آیا فاکتورهای ثبتشده در ویتایگر قابل ویرایش یا حذف هستند؟
-
در ویتایگر فقط امکان ویرایش پیشفاکتور وجود دارد و فاکتورهای نهایی قابل ویرایش نیستند. حذف فاکتور در ویتایگر فقط روی CRM اعمال میشود و تغییرات نهایی باید از طریق سپیدار انجام شود.
- اگر ارتباط بین ویتایگر و سپیدار قطع شود، اطلاعات از بین میرود؟
-
قطع موقت ارتباط باعث حذف اطلاعات نمیشود. پس از برقراری مجدد اتصال، انتقال اطلاعات طبق تنظیمات انجامشده ادامه پیدا میکند.
- آیا امکان انتقال اطلاعات قبلی هم وجود دارد؟
-
علاوه بر اطلاعات جدید، سوابق قبلی نیز در صورت نیاز و با توجه به تنظیمات قابل انتقال هستند.