اتصال دیدار به سپیدار و دشت
راهنمای خرید وب سرویس سپیدیار متصل به سی ار ام دیدار
اگر از CRM دیدار برای مدیریت مشتریها و فرآیند فروش استفاده میکنید، احتمالاً یک بخش مهم کار همیشه با تیم حسابداری درگیر است: انتقال اطلاعات دیدار به سپیدار یا دشت. مشکل دقیقاً از جایی شروع میشود که اطلاعات فروش باید دوباره در سیستم حسابداری ثبت شود. همین کار ساده، هم زمان میگیرد، هم خطای انسانی ایجاد میکند و هم باعث میشود هماهنگی بین تیم فروش و مالی سختتر شود.
برای همین، اتصال دیدار به سپیدار و دشت با وبسرویس سپیدیار طراحی شده تا این رفتوبرگشت دستی حذف شود و همه چیز مستقیم بین دو سیستم جا به جا شود.
اتصال دیدار به سپیدار و دشت چه کاربردی دارد؟
در سادهترین حالت، این اتصال یعنی هر چیزی که در دیدار ثبت میکنید، لازم نیست دوباره در سپیدار یا دشت وارد شود.مثلاً:
- مشتریای که در دیدار ثبت میکنید، در حسابداری هم شناخته میشود
- کالایی که انتخاب میکنید، با قیمت و موجودی لحظه ای از سپیدار خوانده میشود
- فاکتور یا پیشفاکتور، مستقیم به سیستم مالی منتقل میشود
در واقع، اتصال دیدار به سپیدار و دشت کاری میکند که دو سیستم بهجای جدا بودن، مثل یک سیستم واحد عمل کنند.
پیش نیاز نصب اتصال سپیدار و دشت به دیدار
قبل از راهاندازی اتصال، چند مورد باید از سمت زیرساخت آماده باشد:
- نسخه نصبی سپیدار یا دشت (نسخه ابری قابل اتصال نیست)
- داشتن IP ثابت برای سرور حسابداری
- دسترسی به سرور یا سیستم اصلی سپیدار
- باز بودن پورت ارتباطی (معمولاً 8585)
- نصب بودن CRM دیدار
- اینترنت پایدار روی سرور
- امکان اتصال ریموت برای تنظیم اولیه
این موارد برای پایدار بودن ارتباط بین دو سیستم لازم هستند. میتوانید راهنمای پیشنیاز نصب وب سرویس سپیدیار را مطالعه کنید و سپس برای نصب وب سرویس اقدام کنید.
مراحل اتصال دیدار به سپیدار و دشت با وب سرویس سپیدیار
بعد از نصب وبسرویس سپیدیار، تنظیمات اصلی اتصال توسط تیم فنی شرکت سپیدیار حساب انجام میشود. با این حال برای اینکه دید کلی از روند کار داشته باشید، مراحل اتصال دیدار به سپیدار به شکل زیر انجام میشود:
1- برقراری اتصال دیدار به سرور سپیدار یا دشت
بعد از اینکه وبسرویس سپیدیار روی سیستم تنظیم شد، وارد CRM دیدار شوید. از بخش تنظیمات، گزینه اتصال به سرورهای دیگر را انتخاب کنید و سپس روی اتصال به سپیدار کلیک کنید. در این بخش، تنظیمات اتصال را وارد میکنید، مثل:
- IP سرور سپیدار
- پورت ارتباطی
- نام کاربری و رمز عبور وبسرویس
بعد از وارد کردن این اطلاعات و ذخیره تنظیمات، ارتباط بین دیدار و سپیدار فعال میشود و سیستم آماده همگامسازی اطلاعات خواهد بود.
2-مپینگ (تطبیق) فیلدهای دیدار با سپیدار
در این مرحله مشخص میشود هر نوع اطلاعات در کدام بخش از سپیدار یا دشت ذخیره و ثبت شود.
مثلاً تعیین میشود اطلاعاتی مثل مشتریها در طرف حسابها، کالاها در انبار و اطلاعات فاکتور در بخش فروش قرار بگیرند.
این تطبیق باعث میشود دادهها دقیق منتقل شوند و هنگام ارسال اطلاعات بین دیدار و حسابداری، هیچ موردی جابهجا یا ناقص ثبت نشود.
3-سینک کردن مشتریان با سپیدار
اطلاعات مشتریها و طرف حسابها بین دیدار و سپیدار همگامسازی میشود تا هر دو سیستم یک دیتای مشترک و یکپارچه داشته باشند. به این صورت که وقتی نام مشتری را در دیدار وارد میکنید، سیستم بررسی میکند که این مشتری در سپیدار وجود دارد یا نه. اگر مشتری از قبل تعریف نشده باشد، گزینه «ایجاد مشتری» را انتخاب میکنید و اطلاعات اولیه آن را ثبت میکنید. در نهایت با زدن دکمه ، اطلاعات مشتری در سپیدار ذخیره و بین دو سیستم سینک میشود.
4-ثبت کالا یا خدمات در فاکتور
اطلاعات مشتریها و طرف حسابها بین دیدار و سپیدار همگامسازی میشود تا هر دو سیستم یک دیتای مشترک و یکپارچه داشته باشند. به این صورت که وقتی نام مشتری را در دیدار وارد میکنید، سیستم بررسی میکند که این مشتری در سپیدار وجود دارد یا نه. اگر مشتری از قبل تعریف نشده باشد، گزینه «ایجاد مشتری» را انتخاب میکنید و اطلاعات اولیه آن را ثبت میکنید. در نهایت با زدن دکمه ، اطلاعات مشتری در سپیدار ذخیره و بین دو سیستم سینک میشود.
5-صدور فاکتور یا پیشفاکتور
در نهایت، فاکتور یا پیشفاکتور در CRM دیدار صادر شده و اطلاعات آن بهصورت خودکار در سپیدار یا دشت ثبت میشود و می توانید آن را به صورت pdf دانلود کنید.
نسخه وب سرویس سپیدیار برای اتصال دیدار (Jupiter)
برای انجام اتصال دیدار به سپیدار و دشت، از نسخه سی ار ام وبسرویس سپیدیار استفاده میشود. این نسخه برای یکپارچهسازی سیستم CRM و حسابداری طراحی شده و در این حالت اطلاعاتی مثل مشتری، کالا، موجودی و فاکتور بدون دخالت دستی بین سیستمها رد و بدل میشود.
امکانات نسخه وب سرویس Jupiter
- دریافت اطلاعات مشتری و طرف حساب بین سیستمها
- نمایش و همگامسازی موجودی و قیمت کالاها در شرکت های چند انباره
- انتقال فاکتور و پیشفاکتور به حسابداری
- مدیریت حجم بالاتر اطلاعات بدون افت سرعت
- امکان تنظیم و توسعه بر اساس نیاز هر کسبوکار
- ثبت و کنترل تبادل اطلاعات بین دو سیستم
اتصال دیدار به سپیدار و دشت در عمل یعنی حذف فاصله بین فروش و حسابداری. به جای اینکه اطلاعات بین دو سیستم جابهجا شود، همه چیز از طریق وبسرویس سپیدیار بهصورت مستقیم و خودکار انجام میشود؛ بدون کار اضافه، بدون ثبت دوباره و با خطای کمتر.
خرید اتصال دیدار به سپیدار
اگر قصد خرید یا بررسی قیمت وب سرویس سپیدیار رو دارید همین حالا تماس بگیرید.
پرسشهای متداول درباره اتصال دیدار به سپیدار
- آیا امکان اتصال به نسخه ابری سپیدار وجود دارد؟
-
خیر، این اتصال فقط روی نسخه نصبی سپیدار یا دشت قابل انجام است، چون وبسرویس نیاز به دسترسی مستقیم به سرور دارد.
- بعد از اتصال سپیدار به دیدار اطلاعات قبلی از بین میرود؟
-
خیر، اطلاعات قبلی حذف نمیشود. در مرحله سینک اولیه، دادههای موجود در دو سیستم با هم هماهنگ میشوند تا یک دیتای یکپارچه داشته باشید.
- آیا فاکتورهای ثبتشده قابل ویرایش هستند؟
-
بسته به تنظیمات سیستم حسابداری، معمولاً فاکتورهای نهایی در CRM قابل ویرایش نیستند و تغییرات باید از سمت سپیدار یا دشت انجام شود.
- اتصال دیدار به سپیدار چقدر زمان میبرد؟
-
زمان دقیق به زیرساخت بستگی دارد، اما معمولاً بعد از آماده بودن سرور و انجام تنظیمات اولیه، اتصال در مدت کوتاهی فعال میشود.
- اگر ارتباط قطع شود چه اتفاقی میافتد؟
-
اطلاعات در سیستمها باقی میماند و چیزی از بین نمیرود. بعد از اتصال مجدد سی ار ام دیدار به سپیدار ، دادهها دوباره همگامسازی میشوند.